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Der amerikanische Journalist und Autor Ambrose Bierce (Michael Parks) ist im Jahr 1913 auf der Suche nach dem Revolutionär Pancho Villa, um sich ihm anzuschließen. Auf seiner Suche kommt er im Bundesstaat Chihuahua in einer Kleinstadt vorbei, in der gerade eine ungewöhnliche Hinrichtung stattfindet. So wird er Zeuge, wie dem Verurteilten Johnny Madrid (Marco Leonardi) die Flucht gelingt und dem Henker (Temuera Morrison) gleich doppelt übel mitspielt, denn er nimmt auch gleich dessen Tochter Esmeralda (Ara Celi) mit. Der Bandit und die Tochter des Henkers sind nämlich ein Liebespaar. Später nach einigen mehr oder weniger gelungenen Überfällen geraten sämtliche Protagonisten in die Fänge der Vampir-Königin Quixtla (Sonia Braga), die große Pläne mit Esmeralda hat.
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