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Häuptling Ulzana (Joaquin Martinez) vom Stamm der Chiricahua ist mit sieben seiner Krieger aus dem Reservat ausgebrochen und führt einen blutigen Rachefeldzug gegen die benachbarten Siedler. Eine Kavallerieeinheit unter Führung des jungen, unerfahrenen Lieutenant De Buin (Bruce Davison) nimmt die Verfolgung der Indianer auf. Unterstützt werden sie dabei von dem erfahrenen Scout McIntosh (Burt Lancaster) und dem jungen Apachen Ke-Ni-Tay (Jorge Luke). Es beginnt eine mörderische Hetzjagd auf Leben und Tod, bei der sich die Rollen von Jäger und Gejagtem ständig abwechseln. Die beiden Scouts versuchen Ulzanas nächste Schritte zu erahnen und wollen die Indianer in einen Hinterhalt locken. Doch der Plan misslingt und es kommt zu einem grauenvollen Blutbad...
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