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In Chicago sind Cop Eddie Jillette (Richard Gere) und sein Partner Joe Collins (Gary Basaraba) dem Gangsterboss Losado (Jeroen Krabbe) auf der Spur. Im Zuge ihrer Ermittlungen erfahren die beiden Polizisten von einem Mordanschlag auf Losado, den der geheimnisvolle Südstaaten-Mobster Paul Deveneux (Terry Kinney) in Auftrag gegeben hat. In einer Undercover-Aktion geben sich Jillette und Collins als Killer aus – doch diese Operation geht furchtbar schief. Collins wird bei einer Schießerei getötet, ebenso wie Deveneux. Jillette entkommt nur mit knapper Not. Seine einzige Spur auf der Suche nach den Attentätern ist Deveneuxs Geliebte Michel (Kim Basinger). In New Orleans macht er die attraktive Blondine ausfindig. Zwischen den beiden knistert es gewaltig. Gemeinsam machen sie sich auf die Verfolgung von Losado.
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