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Tia (Kim Richards) und Tony (Ike Eisenmann) sind zwei Waisenkinder, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Im Waisenhaus gibt sich der fiese Lucas Deranian (Donald Pleasence) als ihr Onkel aus, um die Kinder seinem Boss Aristoteles (Ray Milland) auszuliefern. Der will ihre Zauberkräfte nämlich für seine ganz eigenen Zwecke nutzen. ... - Jenny (Ali McGraw) und Oliver (Ryan O'Neal) können die Gegensätze ihrer Herkunft von arm und reich überwinden. Er kommt aus wohlhabendem, konservativen Hause, sie ist das musikalisch begabte Kind einer italienischen Einwandererfamilie. Gemeinsam meistern sie mit einigen Mühen ihre finanziell prekäre Situation. Als nach ihrer Hochzeit alles ...
