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Josh Mansky (Bill Pullman) ist ein brillanter, aber vergessener US-Schachmeister, der nun vor allem seiner Alkoholsucht frönt. Auf dem Höhepunkt der Kubakrise wird er vom amerikanischen Geheimdienst nach Warschau verschleppt, um dort gegen den russischen Meister anzutreten. Der Wettbewerb im Spiel der Könige ist ein ausgezeichneter Vorwand, denn ... - Der pensionierte Wolf-Experte Russell Core (Jeffrey Wright) lässt die Zivilisation hinter sich und reist in den Norden Alaskas, wo die junge Mutter Medora Slone (Riley Keough) lebt, deren Sohn von einem Wolfsrudel getötet wurde. Als Core sich mit ihr auf die Suche nach den Raubtieren begibt, entwickeln die beiden einsamen Seelen eine merkwürdige ...
