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Leningrad im Sommer in den frühen 80er Jahren: Vor der Perestroika werden die Platten von Lou Reed und David Bowie geschmuggelt und eine Untergrund-Rockszene entsteht. Aushängeschlid dieser Szene ist Mike Naumenko (Roman Bilyk), der mit seiner Musik und seiner Band Zoopark die Jugend begeistert und immer wieder die Grenzen der staatlichen Zensur ... - Sasha (Filipp Avdeev) und Petya (Aleksandr Kuznetsov) leben im modernen Moskau das verrückte Leben junger Musiker: Laute Parties, Drogen und instabile Beziehungen zu anderen und sich selbst, bestimmen ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen. Sie wurden in eine Welt hineingeboren, die mit Begriffen wie Familie, Freundschaft, Liebe und Möglichkeiten ...
- Frisch zum Christentum konvertiert, steigert sich Schüler Benjamin (Petr Skvortsov) immer mehr in seinen Glauben hinein. Bald empfindet er die im Schwimmunterricht nur leicht bekleideten Mitschülerinnen als anstößig und beginnt einen Kreuzzug gegen Homosexuelle, Evolutionstheorie und die Scheidung. Und er verzeichnet schon bald Erfolge - nur die Biologielehrerin Elena (Victoria Isakova) wehrt sich gegen seine Bestrebungen.
