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Der Film besteht aus zwei Segmenten, die durch eine gemeinsame Rahmenhandlung verbunden werden. Es handelt sich um den neunten abendfüllenden Zeichentrickfilm von Disney. - Der herzensgute, aber leicht cholerische Enterich Donald Duck (Stimme: Clarence Nash) hat Geburtstag. Zu seinem Jubeltag erreichen Donald drei Geschenke von seinen Freunden aus Südamerika. Im ersten Paket ist ein Filmprojektor mit Film. Dieser ist eine amüsante Dokumentation über verschiedene Vögel, die in dem warmen Erdteil leben. In einem ...
- Vier Zeichentricksegmente, die von Realfilmszenen zusammengehalten werden.
- Wir begleiten das junge Rehkitz Bambi, den Sohn vom König des Waldes, und erleben mit ihm und seinen Freunden, dem Stinktier Blume und dem Hasen Klopfer, spannende Abenteuer. Während die drei zunächst noch in ruhigen Zeiten aufwachsen, ist es damit später vorbei. Denn die Menschen sind eine immerwährende Bedrohung. Als Bambis Mutter durch ...
- Jumbo Jr. kommt als Kind von Zirkuselefanten zur Welt. Eigentlich als kommende Attraktion gehandelt, machen ihn seine überdimensional großen Ohren allerdings nur zum Gespött unter den anderen Tieren und Außenseiter unter den Elefanten. Von allen verhöhnt und ausgelacht wird er nunmehr nur noch Dumbo genannt. Als Dumbos Mutter (gesprochen von ...
- Der Spielzeugmacher Geppetto (Stimme: Christian Rub) fertigt eine Puppe an, die besonders gut gelungen ist: Pinocchio (Dickie Jones). Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass aus ihr über Nacht ein echter Junge wird. Tatsächlich erscheint eine blaue Fee (Evelyn Venable) und erweckt den hölzernen Pinnochio zum Leben. Geppetto fühlt sich von ...
- Eine Collage aus animierten Interpretationen klassischer westlicher Musik.
- Auf einer Hundeshow flirtet Pluto mit Fifi, woraufhin er und Micky gehen sollen. Dann aber bricht ein Feuer aus.
